Problem01
あのお客様とこのお客様、申請までに必要な書類の
管理は大丈夫?確認漏れや入力漏れはない?
Problem02
申請書類を印刷して書類を作成。
時間も相当かかってしまう。
書類作成、業務確認作業・管理が大幅に減り、70%以上の業務削減に貢献します。
お客様毎の確認事項、タスクの管理がわかりやすく一元的に。ストレスなく且つしっかりとした顧客管理ができます。
お問い合わせ時の対応は大きく改善され、申請までのスピードも短縮されます。お客様からの評価も上がり、口コミの評判も良くなるでしょう。
お客様データはいつでも、どこでも簡単に検索し引き出すことができます。申請中のお客様、返戻対応中、審査中、更新のお客様などダッシュボードで一目瞭然。お客様情報の管理だけでなく事務所内メンバーでの情報共有、メッセージ送受信など、お客様の管理も簡単、スムーズに行えます。
お問い合わせのお客様、ご依頼を受けたお客様のタスクを分かりやすく、簡単に管理することができます。対応すべきタスクは顧客管理を元に進めれば一目で分かるスケジュール管理に反映。今、何が進んでいて、何が足りないかもすぐに把握することができます。また、カスタマイズも充実しており、事務所に合ったタスク管理も可能。もちろん、事務所内のメンバーで様々なタスクを共有、同時に管理することができます。
申請に必要な申請書類、添付書類等は、自動で抽出されます。また、申請書類はシステムへの登録情報を元に自動で作成されるため、今まで時間を要していた書類への記入時間が大幅に削減されます。また、事務所固有の書類、例えば秘密保持契約書や委任状なども全て自動でシステムが作成するため書類作成にかかる時間が大幅になくなります。また、申請書類を修正する場合もシステムでサポートした入力フォーム(チェックや拡大機能付き)で情報を追加・修正できるため通常よりも大幅にスピーディーに修正することができます。
※約70%の業務量削減が確認されております。当社お客様調べ
料金につきましては、
ご相談頂いた後にご案内いたします。
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